O Portal B2B Sicredi (parceria SolutionTech/Nelogica) é uma plataforma institucional de gestão de patrimônio (Wealth Management) voltada para investidores de alta renda. Fui o responsável por redesenhar o ecossistema de investimentos da plataforma, transformando painéis legados densos — que se assemelhavam a "despejos de dados" (data dumps) — em ferramentas analíticas precisas e seguras. O escopo abrangeu a reestruturação completa das jornadas de Fundos de Investimento, Tesouro Direto, Extratos, Vencimentos e Informes Fiscais.

O projeto foi estruturado em quatro etapas principais, com o foco rigoroso em reduzir a carga cognitiva, garantir a segurança transacional e elevar o padrão visual ao nível de terminais financeiros profissionais.

1. Auditoria Heurística e Arquitetura de Informação
O projeto começou com uma auditoria profunda das telas legadas. Identifiquei falhas críticas de arquitetura, como a ocultação do saldo disponível e a ausência de hierarquia em tabelas massivas. Redesenhamos a arquitetura de informação invertendo a lógica: elevamos a liquidez (caixa) e os KPIs de performance (P&L) para o topo das telas, relegando dados secundários e cadastrais para áreas de menor peso visual. O objetivo foi entregar a resposta à principal pergunta do investidor logo no primeiro segundo: "Como está o meu dinheiro?".

2. UX Transacional e Mitigação de Riscos
No mercado financeiro, a interface deve prevenir o erro humano. Na vitrine do Tesouro Direto, eliminamos a arquitetura legado de "carrinho de compras em massa", que abria margem para erros de digitação (Fat Finger). Substituímos esse modelo por um fluxo de Checkout isolado e individual. Além disso, aplicamos o conceito de "Fricção Positiva" na carteira de fundos: ocultamos botões primários de resgate em menus expandidos, forçando o usuário a ler as regras de liquidez (ex: D+30) antes de confirmar a saída, inibindo ações impulsivas que geram frustração.

3. Data Visualization (Data Viz) e Design de Interface
Nesta fase, aplicamos o Dark Mode institucional, focado em reduzir a fadiga ocular em sessões longas de uso. Elevamos o rigor da visualização de dados: substituímos tabelas complexas por padrões de Accordion (linhas expansíveis) e Cards responsivos. Implementamos alinhamento estrito à direita com tipografia monoespaçada (tabular figures) para facilitar a comparação instintiva de grandezas decimais. Corrigimos também a semântica de cores: impostos (IRRF) deixaram de ser vermelhos (gatilho de prejuízo) para assumirem tons neutros/dourados, reservando o vermelho exclusivamente para rentabilidade negativa.

4. UX Educacional e Impacto de Negócio
O design foi pensado para desonerar ativamente o atendimento ao cliente (CS). Injetamos painéis proativos ("Dashboards de Urgência") que alertam sobre contratos a termo expirando no dia, evitando multas severas para o cliente. Nos Informes de Rendimentos, adicionamos banners educacionais esclarecendo regras tributárias complexas (como o pagamento de DARF versus retenção na fonte), atuando na raiz das dúvidas mais comuns que sobrecarregam o suporte da corretora.

O resultado final é um Portal B2B que reflete a solidez do Sicredi e a tecnologia de ponta da Nelogica. A solução entregue inclui:

• Um Dashboard de Liquidez e Posição: altamente escaneável, focado em Cash Management e performance de carteira em tempo real.

• Um Marketplace de Renda Fixa e Fundos: seguro e responsivo, com checkout livre de distrações e conversão automática de frações.

• Um Sistema de Relatórios Fiscais e Históricos: com filtros rápidos (Chips) e arquitetura de dados otimizada para reconciliação financeira e declaração de impostos.